موجودی از فضای بیرونی در بالتیمور سقوط می‌کند و دست به کشتار وحشیانه‌ای می‌زند که به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

یک روح شیطانی جسد یک معلم موسیقی مرده را زنده می‌کند که حالا باید برای زنده ماندن، مردم را خفه کرده و انرژی آن‌ها را جذب کند. وقتی او به حومه بالتیمور نقل مکان می‌کند و تدریس موسیقی را از سر می‌گیرد، باعث ایجاد شک و تردید در میان همسایگانش می‌شود.

یک سفینه فضایی حاوی نمونه‌هایی برای یک باغ‌وحش بین‌کهکشانی، در نزدیکی شهر کوچکی در زمین سقوط می‌کند. نمونه‌ها فرار می‌کنند و طولی نمی‌کشد که اجساد تکه‌تکه‌شده مردم شهر یکی پس از دیگری پیدا می‌شود.